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外资平价彩妆败走中国市场 化妆品行业市场分析

阅读:741 时间:2023-03-14 08:39

  化妆品行业市场前景如何?“韩妆悦诗风吟火爆的时候,很多城市商圈的商场一楼都有旗舰店。那时候,同楼层其他店铺收入15万左右/月,悦诗风吟能卖到120万-130万/月,是其他店铺的7-8倍。”美妆业内人士章林对‘摩登消费’说。

  作为曾深受大学生喜爱的平价品牌,悦诗风吟时期在中国拥有超过800家门店,年销售额达40亿元。然而,近几年悦诗风吟撤掉了80%以上的中国专柜。

  


  (资料图片)

  近几年,国内护肤品行业稳中求进,产品消费结构逐渐升级,消费层次多元化辐射,“颜值”经济得到了快速的发展。数据显示,2018年我国人均护肤品消费额为23美元,同期日本、韩国、美国、英国等的人均护肤品消费额分别是我国的5.9、5.4、2.7、2.5倍。

  根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国化妆品行业市场全面分析及发展趋势调研报告》显示:

  化妆品行业市场消费需求分析

  我国庞大的人口基数和较低的人均护肤品消费水平,与我国护肤品市场的庞大容量和增长空间,形成了鲜明对比,这也预示着我国护肤品市场正面临发展良机,未来行业潜力巨大。

  根据相关数据表明,2020年我国的化妆品电商行业交易规模达到了198.8亿元,但是在2021年的时候,我国化妆品电商行业的交易规模在278亿元左右,同比增长了将近100亿的美元。

  近年来,中国经济的不断发展,居民生活水平的不断提高,人们生活水平的不断提高,化妆品变成了不可或缺的日常用品,加上近年来电商行业的兴起,我国美妆电商的飞速崛起进一步带动了化妆品行业的发展,我国化妆品行业规模迅速扩大。据资料显示,2021年我国化妆品类商品零售额达4026亿元,同比增长18.4%。

  自2020年以来,化妆品行业的投融资情况好转明显,头四个月的总投资金额和总投资数量均创下2020年以来连续四个月投资情况的新高,月均发生投资事件10项,平均单笔投资额超30亿元。

  据行业推测,目前在13亿的中国人口中,有三分之一的人购买并使用化妆品,甚至在三分之一的人群里有80%的人都有≥2只口红。伴随网红经济的兴起,化妆品这块蛋糕被更充分地开发出。截止目前为止,种国化妆品行业深受众多投资者关注。

  随着国民经济发展,众多行业迎来国货替代浪潮,也包括化妆品行业。

  2020年完美日记(即逸仙电商)登陆资本市场,成为国货美妆股,为化妆品行业带来国货之光,资本加速涌入,一个接着一个融资消息在行业传开,也开启了国货潮声浪较大的一个阶段。

  在过去几年,国货美妆经历了价格平替、渠道、线上发展低成本流量的多重红利期,国货品牌迎来高速发展。

  品牌本土化趋势下国货崛起进程持续。在较为成熟的化妆品市场中,行业头部多 为本土品牌,2021 年美国 TOP15 护肤品中本土品牌占 11 席,日本 TOP15 护肤品 均为本土品牌,反观中国护肤品市场 TOP3 仍由欧美品牌占据,TOP15 品牌中仅有 百雀羚、自然堂、珀莱雅、薇诺娜 4 个国产品牌。相比 2012 年,2021 年中国护肤品市场 TOP3 仍由外资主导但占比降低,优质国货排名及市占率上升,消费回流趋势 下,中国化妆品市场本土品牌排名及头部占比有望持续提升。

  从化妆品进出口贸易情况来看,由于我国化妆品高端领域长期被国际品牌所占据,需要从国外大量进口,而出口的产品主要为低附加值的中低端领域产品,使得我国化妆品进口金额远高于出口金额。据资料显示,2021年我国美容化妆品及洗护用品进口量为47.38万吨。

  随着国民经济的发展,很多行业都迎来了国产替代的浪潮,其中就包括化妆品行业。在品牌本土化趋势下,国货崛起持续。在相对成熟的化妆品市场,行业龙头大多是本土品牌。 2021年,美国排名前15的护肤品中有11个是本土品牌,日本排名前15的护肤品都是本土品牌。相比之下,中国护肤品市场前三名仍以欧美品牌为主。 TOP15品牌中,国产品牌只有百雀羚、展堂、宝雅和薇诺娜四个。

  近年来,随着我国经济的快速发展,化妆品变成了不可或缺的日常用品,加上互联网产业的飞速发展,带动了化妆品产业线上销售渠道的多元化发展,线上直营店、第三方综合平台旗舰店,达人带货等新兴模式不断出现,进一步促进了我国化妆品行业的飞速发展。据资料显示,2021年我国化妆品商品零售额达4026亿元,同比增长18.4%。

  数据显示,仅2022年就有超过20个海外品牌关停或调整国内渠道,包括美宝莲关停所有线下渠道、雅诗兰黛旗下品牌Too Faced海外官旗店结束运营、菲诗小铺关联38家销售公司全部注销等。

  今年2月初,美国美妆品牌Revlon露华浓对外宣布,天猫官方旗舰店将于3月15日终止经营。目前,天猫上已无法搜到露华浓官方旗舰店,微信商城也已停止运营。

  在露华浓发布关店声明后不到两周,网红彩妆品牌e.l.f.也发布公告称,将在3月31日起暂别中国市场,天猫、抖音旗舰店将于3月15日下架所有商品。

  此前,伊蒂之屋天猫旗舰店也发布公告,店铺暂停运营,于2022年11月12日下架所有产品。

  实际上,上述韩妆品牌每况愈下,美妆经销商们早就嗅到了风向。

  从市场结构来看,护肤品、护发用品和彩妆依然是我国化妆品消费市场的主力军,三者占据中国化妆品市场份额达70%以上。其中,护肤品市场占比为51.2%,护发用品占比为11.9%,彩妆占比为11.6%。

  目前,我国化妆品行业整体市场格局较为分散,化妆品领域基本被国际品牌所占据,但近年来国货崛起势头强劲。从彩妆领域来看,近年来众多国货品牌崭露头角,在细分领域取得实现品牌的突破出圈,并乘电商之风快速发展壮大,实现了弯道超车,市场份额也大幅提高。具体来看,花西子市场份额从2017年的0.3%快速提升至2021年的6.8%,完美日记市场份额从2017年的0.3%快速提升至2021年的6.4%,位列国内彩妆市场的前两名。

  中国化妆品市场的市场规模由6305亿元增加至9468亿元,年复合增长率为10.7%。预计2022年中国化妆品市场的市场规模(按零售额计)将达到10405亿元。

  国内化妆品市场规模达到3400亿元,2021年1-11月市场规模达3678亿元,增速达15.3%。但本土化妆品品牌营收明显低于国际品牌,我国目前仍只是全球化妆品消费大国而非强国。

  数据显示,2021年中国彩妆市场,花西子、完美日记的市占率为6.4%、6.1%,分别位列第一、二名。从2015年至2020年常年占据榜一的美宝莲,也已在国产品牌的围攻下走下神坛。

  而韩妆逐渐丢失中国市场份额,也体现在韩国化妆品巨头的财报上。

  在相对成熟的化妆品市场,行业龙头大多是本土品牌。 2021年,美国排名前15的护肤品中有11个是本土品牌,日本排名前15的护肤品都是本土品牌。

  我国庞大的人口基数和较低的人均护肤品消费水平,与我国护肤品市场巨大的容量和增长空间形成鲜明对比。预示着我国护肤品市场面临发展机遇,行业未来潜力巨大。

  相关数据显示,2020年我国化妆品电商行业交易规模将达到198.8亿元,但2021年我国化妆品电商行业交易规模将在278亿元左右,同比年增加近278亿元。



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